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見通しコメント 農業総合研究所(M3541)

農業総合研究所(M3541)
ここは持続で。来期のV字回復に期待です!

株式分割を受けてストップ高となった後、利益確定売りに押されましたが、ここは持続で対処してください。
2017年8月期の第3四半期決算は売上高11.22億円(前年同期比35%増)、経常利益0.93億円(同17%減)と大幅増収、大幅減益となりましたが、予想を上回るペースで来ています。
第3四半期だけを取り出すと売上高4.0億円、経常利益0.4億円となっています。
通期業績は売上高15.60億円(同3%増)、経常利益1.69億円(同4%増)と従来予想を据え置いていますが、来期に期待を抱かせる内容となっています。

日本の農業を支える会社です。
空白地だった中部地方や九州地方への進出に伴う投資負担が響くため今期は微増益にとどまりますが、負担が軽減する来期はV字回復を見込んでいます。
株価もそれを映したものになるとみています。

8/21に「農業総研の話です」を紹介しましたが、同社と契約している農家はみんな頑張っているようです。
農協に卸したら販売額の35%程度しか手取りがないうえ、生産品がどこで売られるかも全くわかりません。
同社の場合は売上高の65%が収入となり、販売先(スーパーが中心ですが、店舗まで)まで自分で決められます。
今年は収入が1億円を超える農家も出てくるだろうと社長は話していました。
関東ではサミットストア、関西では阪急オアシスが販売の主力となっています。
近隣の方は一度見に行かれたらどうでしょうか。
(株価2923円-10円) 見切りライン2699円

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