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見通しコメント 日本電子(6951)

日本電子(6951)
ここは持続で!

反発の動きです。安く始まってから切り返してきました。
紹介時の株価(1899円)は上回っています。ここは持続で対処してください。

11/6に9月中間期売上高を490億円→467億円(前年同期比14%増)に、経常利益を6億円→17.50億円(前年同期は▲9.63億円)に修正たことを受け、急伸しました( 売上高が減少するのは予定していた案件の一部が下期にずれるため)。
下期への期待が広がる内容となっていましたが、その2日後の本決算では今期は売上高1100億円(同5%増)、経常利益55億円(同26%増)見通しと従来予想をそのまま出してきました。
これを受け12日は買い先行で始まったものの、買い一巡後は一転、急落する展開となりました。
相場下落も重なりその後、さらに下落、増額修正発表前の株価を下回る水準まで下げる場面もありました。

中間期の大幅増額は受注が好調で、想定以上の円安、原価率の改善があったためとしています。
需要期である下期はこの効果がフルに寄与するうえ、期ずれの上乗せがも待されます。
会社四季報は「会社比強気」とし、今期経常は63億円に拡大、3期ぶりに最高益を更新すると予想していますが、中間期の増額修正を考えると今期経常は最低でも66.5億円程度となり、会社四季報予想を上回るものになります。
(株価円1932円+57円) 見切りライン1744円

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