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見通しコメント 大阪製鉄(5449)

大阪製鉄(5449)
ここはもう少し持続で!


反落の動きですが、16日まで13連騰していました。利確のタイミングを逃した感もします。
紹介時の株価(1128円)を少し下回ってしまいましたが、ここは持続で対処してください。

9月中間期は売上高472億円(前年同期比28%増)、経常利益25.83億円(同235%増)と予想を上回るものでした。
これを受け、通期売上高を1050億円→1000億円(同30%増)に引き下げましたが、経常利益は30億円→35億円(同168%増)に引き上げました。増額修正は今期2度目。

日本精線やダイビル、宇徳などが筆頭株主によるTOB発表から急伸したことで同社にもそのようなことが起こる可能性があるとして物色されました。
筆頭株主は日本製鉄で持ち株比率は60.6%。PBRは0.29倍で正味資産の3割程度の評価されていません。
完全子会社化を目指しTOBがあるかもしれません。その時の株価がPBR1倍だとすると株価は今の3倍前後になる可能性があります。
(株価10円-21円) 見切りライン1074円・当面無視してください

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