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見通しコメント 大阪製鉄(5449)

大阪製鉄(5449)
なんと12連騰。ここはもう少し持続です!


12連騰と堅調な動きです。
紹介時の株価(1128円)も回復7%超上回って来ました。ここはもう少し持続で。

9月中間期は売上高472億円(前年同期比28%増)、経常利益25.83億円(同235%増)と予想を上回るものでした。
これを受け、通期売上高を1050億円→1000億円(同30%増)に引き下げましたが、経常利益は30億円→35億円(同168%増)に引き上げました。増額は今期2度目です。

日本精線やダイビル、宇徳などが筆頭株主によるTOB発表から急伸したことで同社株もそのようなことが起こる可能性があるとして物色されています。
筆頭株主は日本製鉄で持ち株比率は60.6%。PBRは0.31倍で正味資産の3割程度の評価されていません。
完全子会社化を目指しTOBがあるかもしれません。その時の株価がPBR1倍だとすると株価は今の3倍以上になる可能性があります。
(株価1211円+28円) 見切りライン1074円・当面無視してください

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