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見通しコメント 大阪製鉄(5449)

大阪製鉄(5449)
ここは持続で!

軟調な動きでしたが、目先の底は付けたようです。
紹介時の株価(1128円)を下回ってしまいましたが、ここは持続で対処してください。

9月中間期は売上高472億円(前年同期比28%増)、経常利益25.83億円(同235%増)と予想を上回るものでした。
これを受け、通期売上高を1050億円→1000億円(同30%増)に引き下げましたが、経常利益は30億円→35億円(同168%増)に引き上げました。増額は今期2度目です。

同社株は以下の点からも注目しています。
まず好財務。自己資本比率は76%と優秀。大幅減益となった2021年3月期の配当は7円。その前の期は32.5円でした。
PBRは0.27倍。正味資産の3割の評価されていません。
筆頭株主は日本製鉄で持ち株比率は60.6%。
完全子会社化を目指しTOBがあるかもしれません。その時の株価がPBR1倍だとすると株価は今の3倍以上にはなります。
(株価1040円-14円) 見切りライン1074円・当面無視してください

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