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見通しコメント 九州電力(9508)

九州電力(9508)
原発稼働で収益は劇的に改善中。新たな見切りラインは1189円に設定します!

 なかなか反転しませんが、ここは持続で対処してください。
今年4月からの電力自由化が重しになっているようです。
9月中間期経常は655億円(前年同期は▲319億円)と予想を大幅に上回って着地、今期は通期で5期ぶりに黒字浮上の見通しとなっています。
川内原発は1基フル稼働すれば燃料費削減などで月75億円程度利益を押し上げます。
1号機は9月に営業運転を再開し10月にフル稼働、2号機も11月からフル稼働となっています。
順調なら来期経常は一段と拡大するはずです。
「貸し株」が大量に出ています。
1月8日現在の「貸し株」は1840万株超。
発行済み株式総数の3.8%超が空売りされている計算になります。
復配など好材料が発表されれば売り方は大変です。
原発フル稼働で来期は一段の収益改善が期待されますので、売り方はいずれ買い戻さざるを得なくなるとみています。
1259円の見切りラインは当面無視してくださいとしていました。
新たな見切りラインは1189円に設定し直します。
(株価1225円-10円) 見切りライン1189円

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