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見通しコメント リンクバル(M6046)

リンクバル(M6046)
ここは持続で。ある意味、間違って売られた銘柄です!

このところ軟調な動きです。紹介時の株価(543円)少し下回っていますが、ここは持続で対処してください。
2019年9月期の第3四半期決算は売上高20.67億円(前年同期比4%増)、経常利益7.58億円(同51%増)と好調でした。
通期でも売上高27.20億円(同1%減)、経常利益10.30億円(同39%増)と最高益更新の見通しです。
この決算でS安を交え急落したのは通期売上高を33.47億円(同20%増)から27.20億円に引き下げたからです(経常利益や純利益は不変)。

決算資料をチェックしたら、「戦略的に当社主催のイベントを減らし他社イベント掲載を強化したため。売り上げは減るがコストは発生しないため、利益率は改善する」と出ていました。
「他社主催の婚活イベントの掲載を増やして収入増を図る」戦略に転じた影響です。

第3四半期までの自社イベント収入は2017年9月期が9.79億円→18年9月期が6.36億円→19年9月期が3.03億円(前年同期比52%減)となっているのに、他社主催のイベント収入は8.03億円→11.96億円→15.52億円(同29%増)と急激に膨らんでいます。
売り上げ減はこれが主因です。
成長期待の強い会社で、その面から注目されていたので、売り上げの大幅引き下げは衝撃だったのでしょう。
でも利益は大幅に増加する見通しになっています。

決算プレー最中での発表で、折からの相場急落があのような下げになったのだとみています。
信用買い残は114万株ありますが、「貸し株」が140万株超出ています。需給は良好です。
(株価522円+16円) 見切りライン456円

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