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見通しコメント ジャストシステム(JQ4686)

ジャストシステム(JQ4686)
「スマイルゼミ」が好評のようです。持ち株は持続で問題ありません!


635円まで戻したあと少し押していますが、持ち株は持続で問題ありません。
業績は予想以上のペースで伸びています。
2012年4~12月期は11%増収、94%経常増益と出色の内容でした。
通期見通しは非開示としていますが、四半期ベースの経常利益は0.35億円(1Q)→13.84億円(2Q)→8.13億円(3Q)と来ています。
最需要期の第4Qの経常が前年同期並みの13億円程度とみても、2013年3月期経常は35億円(前期比46%増)程度と凄いものになります。
今期もこうした基調が続く公算大です。
小学生を対象とした次世代の通信教育とされる「スマイルゼミ」について、4月4日の日経新聞が好評との記事を掲載、「通信教育の新規契約で50%のシェアを取り、主力事業に育てる」と報じています。
まだ「増し担保」規制となったままですが、それが解除されたら急伸するのではとみています。
(株価618円-13円) 見切りライン479円

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