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見通しコメント クレスコ(4674)

クレスコ(4674)
悪材料は織り込みました。ここは持続で!

続落の動きです。
紹介時の株価(1255円)は7%超上回っていますが、ここはもう少し持続です

2020年4~6月期は売上高84.04億円(前年同期比1.7%増)、営業利益4.26億円(同44.6%減)、経常利益8.47億円(同26.5%増)と本業ベースの営業利益は大幅減となりました。
ただ中間期は売上高190億円(同1.1%減)、営業利益14.50億円(同16.0%減)、経常利益15.50億円(同18.3%減)、通期は売上高400億円(同1.7%増)、営業利益34億円(同4.4%減)、経常利益36億円8道3.0%増)と従来予想を変えていません。
コロナ禍で極端に悪化した経済環境が第2四半期以降、徐々に回復するとして出したものです。
予想通りなら今期は減益とはなりますが、利益は過去最高となった前期(37.12億円)から1億円ちょっと減るだけです。

会社資料をチェックしたら…
①IT投資計画の見直しによる受注の減少。特に旅行、空運、人材、自動車関連の影響が大。
②既存プロジェクト及び新規プロジェクトの中止・中断・延期。
③テレワーク体制への移行に伴う一時的な生産性の低下。
④一部の連結子会社での不採算プロジェクトの発生。
が響いたと出ていました。
それが徐々に回復するとみているわけです。
悪材料は織り込んだとみています。
(株価1350円-17円) 見切りライン1208円

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