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見通しコメント インスペック(東証2部6656)

インスペック(東証2部6656)
長期スタンスの銘柄ですが、予想以上の強さです!


前日比変わらず。
高値からは少し押していますが、予想以上の強さです。紹介時の株価(2600円)を96%超上回っています。
いったん一部を利確し買い戻しを推奨したので、ここは持続です。

今回の新製品開発で自動車部品業界の命運は同社が握った感があります。
自動車には膨大なワイヤハーネースが使われていますが、電子化の進展でそれがいま猛烈に増えています。
テスラ社の場合、ワイヤハーネスの総延長は3000メートルに及びます。
そんな中、同社はこれまで培った技術を駆使し長尺(約6メートル=大体車長に相当します)のFPCを開発しました。シームレスでそんな長さのFPCはこれまで製造不可能とされていました。

ワイヤハーネースの世界市場は2016年で約5兆7000億円です。
同社は今月から受注を開始し生産を始めます。このFPCができたらワイヤハーネスは6メートル程度に抑えることができるので、軽量化も格段に進展します。
同社社長は10%程度のシェアが取れたら大変な収益になると話していました。
これに最も期待を寄せているのは意外なことに住友電工などの電力ケーブル会社とのことです。 同社の製造装置を導入してハーネスを生産すればシェアを守れるからです。

業績は立ち直りつつあります。
10月中間期は売上高14.12億円(前年同期比1%増)、経常利益1.51億円(同30%増)と大幅な増益を達成。
今通期では売上高31.50億円(同%増)、経常利益2.90億円(同3%増)と最高益更新を見込んでいます。
業績拡大に弾みが付くのは2製品が立ち上がってくる来期以降となりそうです。
(株価5120円±0) 見切りライン  無し

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