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見通しコメント アライドアーキテクツ(6081)

アライドアーキテクツ(6081)
本業は急速に良くなっています。ここは持続で!

紹介時の株価を大きく下回っていますが、ここは持続で対処してください。
中間決算をチェックして以下のことが分かりました。
今の収益状況を説明すると、アライド単体で稼いだ利益を今後の成長が期待できる海外に振り向けています。単体でみれば2018年10~12月期は四半期ベースで過去最高の利益を上げられる見通しになっていると会社資料に出ています。

2018年12月期の第3四半期までの累計売上総利益は12.51億円(前年同期比6%増)となっています。
なのに経常、最終損益段階で赤字になったのは・・・
①持ち分法適用会社のFLASHPARK社が8月から単月黒字化を達成、その後も順調に推移しているが、業績が当社が出資した時の予想を下回っていたので、株式の減損処理を行い株式評価損2.55億円を特別損失に計上したこと。
②それに伴い買収価格ののれん償却を行う必要に迫られ、1.58億円ののれん償却を営業外費用に計上したこと(これが経常赤字の主因となりました)。
③今後の成長をより確実なものにするため、シンガポールの連結子会社Creadits社のビジネスモデルを第2Qに変更した影響が出たこと。成約は順調だが、モデルを改めたことで解約に伴う損失を吸収することが出来ず、本業ベースの下方修正につながった。
以上が下方修正の原因です。

第3Qまでの累計営業利益は▲0.14億円(前年同期は▲0.86億円)と赤字ですが、本業ベースでは確実に良くなっています。
同社では第4Qの営業利益は0.14億円と黒字転換を予想しています。

Creadits社の損失は10~12月期まで続くようですが、同社では10~12月期は国内事業がさらに好転、経常利益は900万円ながら黒字に浮上するとしています。
今期は期待出来そうです。
持ち株は持続で大丈夫だと見ています。
(株価379円+12円) 見切りライン506円・当面無視してください

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当社の名をかたって未公開株などの販売を行う業者の存在が確認されています。
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