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見通しコメント　しまむら（8227）

しまむら（8227）
決算が響きましたが、この水準では持続です！ 

大きく続落しています。決算が響きました。
今2月期の第3四半期までの累計決算が売上高4269億円（前年同期比0.4％減）、経常利益359.63億円（同11.3％減）と減収減益となったのが嫌気されました。
本日の日経新聞が、天候不順に見舞われたほか、ヒット商品も少なく、婦人服や寝具を中心に秋冬商品が振るわず、人件費や広告費も重荷になったとこれでもかというくらいネガティブに報じていました。

ただ通期業績は事前に下方修正した売上高5930億円（同4.9％増）、経常利益521.65億円（同4.2％増）を変えていません。
同社では連続の最高益を見込んでいますが、日経紙は「第3Qまでの累計経常利益は通期計画の68％にとどまっている。前年は81％超を稼いでいた」と報じています。これから達成不能と受け取られているようです。

でも業績については事前からあまり良くないと報じられていました。にもかかわらずあまり下げないので、ある程度織り込んでいたのでは、とコメントしていました。
でも記事の内容の割には下は大きくはありません。
業績不振については完全に織り込んだと思いますので、ここは見切るのではなく持続でいいとみています。
（株価12440円－640円）　見切りライン12329円

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