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注目の厳選銘柄

I-Plug(M4177・アイプラグ)

この会社は伸びるはずです。短期ではなく中長期で狙いたい銘柄です!

FRB高官の2022年からの利上げ発言を受けて米国株が急落しているので、本日は「銘柄無し」も考えたのですが、下がった局面は買い場と判断、紹介することにしました。利上げで影響を受けるのはバリュー株や景気敏感株ですから、景気変動に左右されにくい銘柄を選びました。
今年3月のIPO銘柄です。びっくりしました。こんな会社があったとは…というのが実感です。これは伸びるはずです。
短期ではなく中長期で狙いたい銘柄です。

新卒に特化したリクルート活動を行っています。就職活動は就職希望者が入社したい会社に足を運んで会社に選んでもらうよう努力しますが、なんでこんな人がという人も来るので、欲しい人材が取れるとは限りません。会場設営など採用活動費もバカになりません。
ところが同社のプラットフォーム「OfferBox」を使うと、欲しい人材がランキング順に表示されるので、ピンポイントで採用活動が可能となります。
企業にとってはまさに「福の神」のような存在です。

2021年卒業生では就活生の約3割の14万7000人以上が登録、企業登録数も8000社を超えるまでになっています。
独自開発のAIを用いた検索表示順位の最適化もあって、継続して利用している企業の平均取引額は68.7万円(1年目)→90.3万円(2年目)→105.9万円(3年目)→130.3万円(4年目)と増えており、採用効率は年々良くなっています。

これまでの就職決定人数は205人(2016年卒)→593人(前年比189%増・17年卒)→1099人(同85%増・18年卒)→1973人(同79%増、19年卒)→2391人(同21%増・20年卒)→3547人(同48%増・21年卒)と凄い勢いで増えています。
企業登録数も1459社(2016/3)→2413社(17/3)→3567社(18/3)→4906社(19/3)→6214社(20/3)→8106社(21/3)となっています。

現在のシェアは就活生約45万人に対し0.8%。優秀な人材に対する企業の採用ニーズからみて、秘めるポテンシャリティは相当なものではないかと思います。
そんな中、いま最も苦労しているのは、①ターゲット層の応募者をいかに集めるか、②応募者の数をいかに増やすか、③大学との関係強化をいかに図るかとのこと。

同社の収益構造は「OfferBox」利用料と成功報酬から成っています。
利用料は採用人数によって異なりますが、3人採用予定の場合で75万円。また予定を超えて採用した場合は1名につき成功報酬38万円が入ってきます(以上が早期定額型の場合)、成功報酬型の場合は採用1名につき38万円が入ってきます(なお入社辞退の場合は38万円が返却されます)。

企業は採用戦略(採用人数、活動期間、採用課題)に基づいて2つのプランから選択することが出来ますが、前期の売上高は早期定額型が13.57億円(前期比36%増)、成功報酬型が4.73億円(同73%増)、適性検査2.54億円(同9%減)、他となっています。
会社資料には、新卒採用市場はコロナウイルスの影響は限定的、そして採用活動のオンライン対応は完了したので今期は前期のような停滞はない、との力強いコメントが出ています。となれば今期はもっと期待できるはずです。

なお業績ですが、2021年3月期は売上高21.51億円(前期比34%増)、経常利益2.91億円(前期は0.26億円)と大幅増収益を達し、最高益を更新しました。
ただ今期は売上高29.35億円(同36%増)、経常利益3.06億円(同4%増)見通しと発表しています。
売り上げは大幅に増えますが、この微増益予想が嫌気され5/17は大幅安となりましたが、売り一巡後は急速に戻す動きになっています。どう見てもおかしいと思っているからでしょう。
会社資料を読んでも4%増益にとどまる理由は不明です。
ただこの決算を受けて一段安となっていたので、5/17の3345円で大底は入れたとみています(商いは増えていませんが…)。
本日は大幅安の始まりとなりそうです。心配な方は寄った後の動きを見てから買ってください。
信用買い残が6.4万株ありますが、「貸し株」も4.4万株出ています。需給に問題はありません。
マザーズ銘柄ですが、売買代金は5.8億円と結構あります。

(18日株価5830円-50円) 買いゾ~ン6000円まで 見切りライン3344円(安くなったら買い増しを考えているため広く取っています)

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