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注目の厳選銘柄

(銘柄フォロー)夢真HD(HC2362) 71円+2円

 3:20に決算が発表されました。第1四半期は売上高1687百万円(前年同期比16%減)、経常利益226百万円(同94%増)、当期利益113百万円(同31%減)と好調な内容。3月中間期は売上高3282百万円(同14%減)、経常利益422百万円(同229%増)、当期利益314百万円(同30%増)と21日に増額修正した数値とまったく同じでした。
 通期予想は売上高6250百万円(前期比12%減)、経常利益652百万円(同75%増)、当期利益603百万円(同73%増)。従来予想を据え置いたままですが、これは予定通り。増配発表はありませんでしたが、1株利益は8.72円に向上、予想PERは8.1倍台に低下します。割安感が一段と強まった感じです。 
 前回の増額修正は発表のタイミングが悪すぎましたが、今回はどうでしょうか。本日もほとんどの会社が下方修正を発表しています。そうした中の増額修正です。株価にマイナスに作用するはずはありません。
 株価は2桁ですが年2円配を行っています。4分割しているので実質的には8円配。清水建設や鹿島でさえ7円配当しかしていません。悪い内容ではありません。
 株価が100円を下回っているため多くの投資家はボロ会社と思っているようですが、実際は凄い高収益会社に変わっているのです。売上高経常利益率は13%あり、建設セクターでは恐らくトップではないかと思います。積極的なM&A(一時20数社買収)で利益が膨らんだ06年9月期を除けば、今期は実質的には過去最高益更新となります。株価が100円台に乗せたら評価は一変するのではないでしょうか。この水準でも買いを勧めたいくらいです。

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