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長谷工(1808)

 本日、同業の大京(8840)の決算が出ました。サプライズの内容です。4~6月期の連結経常利益は25億円(前年同期は▲23億円)、当期利益は11億円(同▲18億円)。そして9月中間期の経常は40億円予想。大京では中間期経常を13億円、通期経常を36億円と発表していますがそれを大きく上回る内容です。
 扱う物件が違うため同社も同じようになるとは云えませんが、方向性は同じだと思われます。業績の内容は大京よりも格段に良く、販売用不動産の時価評価も前期末で行っています。業界環境は最悪期を脱していますので決算が多少悪くても嫌気売りされる可能性は乏しいと思われます。ここは8月6日の決算を見据えて買いを考えるときでしょう。
 出来れば100円以下が狙い目。中期狙いならほったらかしにしても大丈夫な銘柄だとみています。アナリストの評価も高く、クレディ・スイス証券では目標株価を70円→120円に、三菱UFJ証券では100円→120円にそれぞれ引き上げています。どこかのアナリストが次ぎ、目標株価を打ち出すとしたら130円~150円でしょう。
(株価97円+1円 見切りライン79円)

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