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幸楽苑HD(7554)

サプライズ中のサプライズ決算です。まさに劇的変貌。ストップ高でも買いが有利とみています!


市場はまだ動揺していますが、既に底値近辺まで下げています。テクニカル的にはいつ反転してもおかしくありません。
今週の「投資戦略レポート」ではリーマンショック時との比較をしています。その時に負けないくらい下げていますので、ここから弱気になる必要はありません。
ただ市場が落ち着くまでは半身の構えが必要です。
100万円買える方はそこを押さえて資金を配分してください。投資額は市場の落ち着きとともに増やすようにしてください。

きょうは決算プレー初日です。
当日決済した方がいいと思った時は2:30までに連絡します。

「いきなりステーキ」のFC展開を発表したことで、市場ではそこまで酷いのかとの評価をしていましたが、今回の決算はそれを打ち砕くものでした。
9月中間期は売上高202億円(前年同期比3%増)、経常利益9.31億円(前年同期は▲1.80億円)と予想(売上高193億円、経常利益4億円)を大幅に上回って着地。
第2四半期を取り出すと売上高107.9億円、経常9.31億円。第1四半期は売上高94億円、経常6百万円でしたから劇的な改善となっています。
これを受け、通期売上高を384億円→393億円(同1.9%増)に、通期経常を5.85億円→11.15億円に引き上げていますが、進捗率から見ても大幅な上振れが濃厚。

不採算店の大量閉鎖のほか、無料クーポン券の停止、原価低減などで採算が改善したためです。しかも第2四半期は豪雨や台風による天候不順等の影響があった中での採算改善です。ラーメン事業だけを取り出すと売上高184億円(同3.6%減)、経常利益17.86億円(同148.2%増)と凄い高収益となっています。

その他事業は売上高17.84億円(同105%増)、経常利益0.63億円(同47%減)。ラーメン店から「いきなり !  ステーキ」への業態転換を10店で実施、その費用がかさむ形になりました。「いきなり ! ステーキ}は現在16店舗となっています。
これらが収益化してくれは利益はさらに上乗せされそうです。

今回の決算で「継続企業の前提に疑義」との注記も外れました。普通の会社になったわけです。
株価は「いきなり!ステーキへの」業態転換(採算が良くない店舗が中心)発表を受けて急伸した後、大きく下げていました。
その過程で想定される悪材料はすべて織り込んだはずです。
今回の相場急落局面でもあまり下げなかったのは、それが原因だとみられます。

高収益会社に生まれかわりつつあるだけに、ここは狙い目でしょう。
信用倍率は0.73倍と売り長で「貸し株」が49.9万株出ており需給は良好。
「貸し株」は昨日出来高の10日分以上もあり踏み上げに発展しそうです。
書いているうちに気配値がどんどん上がりS高気配となっています。幸楽苑が嫌な方は以下の銘柄から選んでください。

なお同社以外で買い推奨を考えた銘柄は日本精化(4362)、マックス(6454)、日本車両(7102・台湾の電車事故で急落しましたが、同社車両ではなく運転手の責任と判明しました)、サイボウズ(4776)です。それらの売買は各自の判断で行ってください。

(26日株価1569円-2円) 買いゾ~ン1969円(S高)まで 見切りライン1510円

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