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北陸電力(9505)

業績はV字回復しており今期は3期ぶりに復配の予想。下げ過ぎたここは狙い目!

みんなが知っている、誰もが買いやすい銘柄とは中部電力と北陸電力でした。うち中部電については2/3にメドレーを推奨したとき、買い推奨するか迷った銘柄ですとコメントしていました。
が、本日の銘柄は北陸電力。

決算を受けて923円まで急伸した後、大きく売られ、「往って来い」を大きく下回る水準まで下げています。テクニカル的には売られすぎ状態で、もう少しで「超」売られすぎ状態とされるボリンジャーバンドの-3σ割れとなります。
そんな状況ですから買いシグナルが出ている指標はありませんが、何かがきっかけとなり反転したら、流れは一気に変わって来ます。
相場反転はほとんどの場合、売り方の買い戻しがきっかけとなります。同社株の取り組みは売り25.9万株に対し買いが58.5万株。「貸し株」190.4万株となっています。先週末の出来高は83.7万株ですから買い戻しで反転する可能性は十分あります。

業績はV字回復見通しです。
2019年4~12月期は売上高4582億円(前年同期比1.2%増)、経常利益223.21億円(同367.7%増)と予想を上回る内容。
2/3の急伸はこれが好感されました。
通期業績は売上高6200億円(同0.5%減)、経常利益200億円(同200.5%増)と従来予想を据え置いていますが、進捗率からもて大幅な上振れが濃厚。電力会社にとって第3、第4四半期は不需要期で赤字になるときもありますが、第3四半期は60.60億円と黒字を確保しています。今年は記録的な暖冬といわれていますので、第4四半期も黒字は確保できるはずです。
1/31に決算を発表した時、3期ぶりに復配すると発表しましたが、会社資料には通期業績に一定のめどが立ったため期末配当を10円にしたと出ていました。
配当利回りは1.36%となります。

PBRは0.4倍でPERは12.6倍。安すぎます。
底入れは確認されていませんが、多分2回-3回になる場合があるかもしれませんが-買えば、100%に近い確率で勝てるはずです。
今は銘柄を分散せず一つに絞れば勝てるとみています。

(28日株価730円-35円) 買いゾ~ン800円まで 見切りライン630円(少し広く取りました)

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