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伯東(7433) 

 本日の相場急落で多くの銘柄のチャートが崩れたと思います。これが修復されるには少し時間がかかるので、当面は調整色の強い相場が続く可能性が強まってきました。新興市場以外の銘柄は中期スタンスで考えないと取れなくなってきたように思います。
 同社株も短期というより中期で狙いたい銘柄。今期営業利益は従来予想の58億円から27億円(前期比49%減)に大幅減額修正されましたが、この悪材料は既に織り込まれています。来期は今期のような在庫引当金は発生しないと見られるので、業績は急回復する可能性が大。東洋経済の記者は経常は今期予想比103%増の55億円程度は射程圏とみているため、いずれこれが評価されるはずです。
 時価は予想PER15.8倍台でPBR0.56倍。PBRが解散価値の1倍を大きく下回っていることからも狙い目といえますが、来期基準ではPERは6.7倍台に低下します。(株価1001円-44円 見切りライン900円)

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