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ムトウ(8005) 

 足元の株価は高値もみ合い。1/22の336円を底に上昇した後そういう動きになっていますが、2月や3月に全体相場が崩れたときも底堅い動きを見せていたので相場の基調は想像以上に強いと思われます。
 注目点は業績の好調さ。決算は4/30に発表されますが、本日取材した感触ではまず減益は考えられません。インサイダー規制に引っかかるためほとんど聞き出せなかったのですが、08年3月期を大幅増額修正したことからも収益環境が悪くなっているとは思えません。増額の主因は生協向け通販の好調と人員削減などリストラの進展。本体では昨年7月末で75名が退職、子会社のニックも同月末で39名が退職、その効果から増額修正となったわけです。
 人員削減効果は今期も継続します。加えて今期は個人向け新カタログ創刊もあり、その効果も期待できます。昨年以降、会社四季報が発売されるたびに業績が増額されていますが、今回も同様で、会社四季報では今期業績を7%増収、30%増益と予想、1株利益は88.2円に高まるとしています。これだけいくかは不明ですが、日経会社情報も増益を予想していることから、好業績は継続すると思われます。
 現在でもPERは16倍台と割安感があり、PBRも0.82倍と解散価値の1倍を下回っています。信用倍率も0.81倍と大幅な売り長。増益見通しというだけで評価される相場環境になっていることからも、ここは狙い目でしょう。(株価592+13円 見切りライン540円)

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