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ムトウ(8005) 

 強い動きです。新値を更新してきました。2月や3月に全体相場が崩れたときも底堅い動きを見せていた。相場の基調は我々が思っている以上に強いのではないでしょうか。
 注目点は業績の好調さ。決算は4/30に発表されますが、まず減益は考えられません。08年3月期を大幅増額修正したことからも順調な業績が続くのではないかと思われます。増額の主因は生協向け通販の好調と人員削減などリストラ効果。本体では昨年7月末で75名が退職、子会社のニックも同月末で39名が退職、その効果から大幅増額となったわけです。
 人員削減効果は今期も継続します。加えて今期は個人向け新カタログ創刊もあり、その効果も期待できます。会社四季報が発売されるたびに業績が増額されていますが、今回も同様で、会社四季報では今期を7%増収、30%増益と予想、1株利益は88.2円に高まるとしています。これだけいくかは不明ですが、日経会社情報も増益を予想していることから、好業績は継続するみていいと思われます。
 現在でもPERは17倍台と割安感があり、PBRも0.84倍と解散価値の1倍を下回っています。信用倍率も0.81倍と大幅な売り長。増益見通しというだけで評価される相場環境になっていることからも、ここは狙い目といえます。(株価608+5円 見切りライン540円)

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